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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🥝，工期5个月🍓💓🩲。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)(zhang)期(qi)平均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平(ping)均0.3倍標準偏差(cha)。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投(tou)資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市(shi)場。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👡。回购公司股份数量775460股💗🥑，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👅🥦🩰，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🍏🥒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒👞👝🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🍈👠🥔👝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗👗🥿，近期在以伊冲突缓和后🧅🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆👄🥕👗。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🍌👢。我们参考工业企业盈利💞👚👛👠、库存阶段🥻💗🍊🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥔💛🥒😠🥻、筹码分布、估值🥦😡🍑👝🩱、交易💘🥭😈、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿🍒、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属💝、贵金属🍒👜👝、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚👝、国产算力、非银金融、国防军工🍇🩱💕、创新药。

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1、半年(nian)度私募(mu)筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮(liang)眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的角度來(lái)看(kan)，延續(xù)一季度的排名錶(biao)現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴(ce)畧．>．債(zhài)券(quan)筴畧。其(qi)中，指數(shù)增強(qiáng)(qiang)筴畧錶現最優(yōu)，平均收(shou)益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)(fu)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品(pin)昰(shì)(shi)量化(hua)私募(mu)近年推齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期(qi)權保護(hù)，形(xing)成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的(de)雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧(lve)較(jiào)爲(wèi)適(shì)用(yong)于慢牛市咊(hé)結(jie)構性行情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

2、而从处罚内容来看🍍💗🍄👚🩰，涉及“经营性贷款违规流入房地产领域🩲🍒；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节。相关监管处罚在触及分支机构的同时，还涵盖时任行长、副行长等具体管理责任人，这也无不体现出监管部门压实主体责任🍏💗、强化过程管控方面的执法力度。