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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球(qiu)宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资(zi)金年内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合(he)同负债增(zeng)速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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