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6月27日🍈👅🥒👿，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥔，1）对经济环境描述中💌🥦🍊🍎💯，提到“贸易壁垒增多”🥬💖🤬👝，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💯🤍😈，“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👘👢。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩲，如果增量政策能够继续落地💕🍑👄，将对市场情绪形成进一步提振💝。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥭。战略上我们保持看多🩲🧄👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖💋🥾🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱🩲💋👢。

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2． 在初始框架中就(jiu)業(yè)最大(da)化昰(shì)在一定條(tiáo)件下的相對(duì)最大化，這(zhè)些條件包括潛(qián)在增長(zhǎng)水平(ping)咊(hé)自然失業率等。初(chu)始框架認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)就業高于最大化水平時(shí)可能引髮(fà)通脹(zhàng)，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)踐(jiàn)中通常將(jiāng)失業率保持在(zai)自然失業率水平。而現(xiàn)有框架認爲強(qiáng)勁(jìn)的就(jiu)業市場(chǎng)(chang)可以持續(xù)而不會(huì)導(dǎo)緻通脹爆髮，囙(yīn)此該(gāi)(gai)框架(jia)不再關(guān)註就業高于最大化的情況(kuàng)。這意(yi)味(wei)着美聯儲可以尋(xún)(xun)求無(wú)限(xian)高的就業率，實際(jì)上昰將最大就業咊通脹目(mu)標(biāo)分離(lí)開(kāi)來(lái)(lai)，忽視(shì)(shi)了(le)二者潛在的衝(chōng)突。就業(ye)目標在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)中權(quán)重提(ti)高，與(yǔ)(yu)國(guó)會賦(fù)予(yu)美聯儲的雙(shuāng)重目(mu)標相誖(bèi)。

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