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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👚🍎。我们构建模拟组合时💖😈，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💛🎒👡🍅👠，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍍。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥻，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计(ji)市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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本月以来💗😠，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%💔🌽👄🍊。与此同时🥑🍋，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过(guo)关，6月(yue)28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案在参(can)议院通过(guo)，议员们又对条款进行了修改，改动的部(bu)分在参议院投票后还得回(hui)到众议院再投一轮。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🍆🩲，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个😡💯👢💌，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍋🩱，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%👡💘👢，同比由正转负至 -2.72%🍓🍆💞，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、6月27日(ri)晚，国(guo)内(nei)光芯片龙头(tou)仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通(tong)过发(fa)行股份(fen)及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司(si)（简称(cheng)“福可(ke)喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌(pai)时间不超过10个(ge)交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易(yi)，但不会(hui)导致公司(si)实际控制人发生变更。