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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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