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中金发(fa)布研报称，考虑到美国关税政策及其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测(ce)27.8%至2.2亿港元，并(bing)引入FY27盈利预测(ce)3.6亿港(gang)元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价(jia)有13.3%的提升空(kong)间。

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上週五，在中(zhong)東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)(he)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超(chao)400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，衕(tòng)時(shí)10年期美(mei)債(zhài)(zhai)收益率大幅下行10箇(gè)(ge)基點。

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展望后市👡💛💞，经历过6月末上涨后🥻🍏👢👠，7月中旬之前A股波动有望加大💞👚👅，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期🥑、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好💋👝🧅。

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2👢🧄、从全球的供应情况来看💞🥬🩲，上半年OPEC+开始逆转减产战略👙👛💝💘，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥭。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥭👢💋，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🍍🧄💗🍈，如果延续该增产策略🥿🥝，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👜。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👄🌽，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👛🥦🌽，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰💕💯，数量为1363万桶/日🍆🧄🥬💌。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💔💓👛，相较于2024年的27万桶/日下降🥔🍑💕，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍊💘👿🥬。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥭🍇👞。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🩳😻💖👡，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🩲🍆；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🩳🍇👙； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🤍💘🎒。

2、银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型(xing)、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降(jiang)准仍有望(wang)落地(di)。