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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中(zhong)完全恢复。布(bu)伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普(pu) 500 指(zhi)数涨至峰值使得期(qi)权承压之(zhi)后，押注原(yuan)油波动的溢(yi)价相对(dui)于股(gu)票而言仍保(bao)持在更高水平。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣(qi)有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞👚👅🍒💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👗🥦🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇🥻👛🥝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧄，虽然有反复🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚💟🍑。A股面临的外部环境扰动降低。

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不过👜🍅💋💞，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥥。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤍😡，结构性改善还不是牛市级别🧅💘。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔🍄👙👢🥒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛💟🧄。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计(ji)在170万吨/年，供应端压(ya)力增加。需求(qiu)端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不(bu)错的表现，但(dan)也需要警惕(ti)中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上来看，基差(cha)和月(yue)差结构的(de)已经逐渐缩小，套(tao)利(li)和套保空间在收窄，因(yin)此在盘面未(wei)提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、6月末上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。