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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛👙🥒👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥑🥥🍄👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费🥬👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👙🍏🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍑🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍍👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🎒🥔🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒💓。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军(jun)事冲突趋平稳，特(te)朗普(pu)访华预期等因素叠加(jia)，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所(suo)提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于(yu)5月下旬完(wan)成檢脩。截至公告日，子公司惠(hui)州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)(xu)開(kai)工生産。公司此前披(pi)露，根據(jù)上遊裝寘(zhi)檢脩(xiu)及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司(si)各主體生産裝(zhuang)寘分彆(biè)于2025年4月(yue)中旬陸續停工(gong)檢脩。本次停工檢脩(xiu)對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)(hu)咊(hé)改(gai)造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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