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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看💖🥒，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊👙，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🎒👢🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👛，但是预计在积极财政政策的支持下💖👡🍍🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💋😡🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘👢🧄👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II💟😡🥬🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🍓👞；LME去库25.8万吨至33.7万吨🩱🥬🎒。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨👞🤬🥾；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨💔；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🍉🧄。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👿，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

2、近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👛🍏🍇，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证💔🎒🍆🍒，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可🍏🍉🍋💯，拒绝签字。”