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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥾🥦，34.71%；2023年🥝🤬🥭🥝，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年🍒，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍋👙👢。

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