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赵宪成：上半年👙👡👝🥻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👜🥝🧡😠，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💋🧡🍏，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时候”，何涛感到前所未有的重挫🩰💘💖，当场没有辩解，也没有发生争吵🩰。夏珩也是。

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在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于(yu)突(tu)破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利(li)的期待。由(you)于转为盈(ying)利状态(tai)后，投资的信(xin)心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投(tou)资工具的(de)投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资买股票(piao)或者买基金。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍈🥬、粗钢压减政策落地并严格执行💗🥑、海外矿山产能释放超预期（下行风险）👿；2）国内**政策力度加大提振终端需求🥕💘🍎、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）👞🥦。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场(chang)波(bo)动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的(de)投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。

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