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6月美联储决(jue)定(ding)继(ji)续将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息(xi)预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够(gou)维持当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

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能否摆脱单纯的“流量依赖”，建立起完整的保险生态，也是摆在一众保险中介机构面前的课题之一。中研普华研究院发布的《2025-2030年中国保险中介行业市场深度调研及发展前景展望研究报告》显示🍋😠🍎💘，消费者需求升级正推动保险中介从单一产品销售转向全生命周期管理。“高净值人群对财富传承、税务规划的需求增长，催生了高端保险中介市场的扩容💖🥥👄；三四线城市及农村地区保险渗透率不足💓💖💛，政策性保险成为突破口👠🍋🍌；细分领域如宠物保险、特定职业保险涌现差异化竞争机会👅👛🍅🍋。头部机构通过‘保险+健康’‘保险+养老’等模式，提供增值服务以增强客户黏性。例如，部分机构与医疗机构合作🥕😈，推出健康管理服务🍋💖🍏👝🧡；与养老社区结合，提供综合养老解决方案👠👗🥿。”该报告指出。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅(fu)放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數上行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市(shi)堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👗💌👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍆🥝🍍、光学光电子、消费电子、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑💛🍑，算力租赁订单持续落地😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭😠，部分领域景气度有所回暖💯💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞🍓👝、自动化设备等🥾；3）消费服务领域💓🍇🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🥾、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👛🥔、家具🍑💓🥭💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄🧡、燃气💖、电力🍏👛、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)(run)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産(chan)量的下滑，市場(chǎng)(chang)供(gong)需(xu)缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加(jia)，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨(sui)着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估(gu)值存在脩復空間(jiān)；但旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入(ru)減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價(jia)格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)(guan)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情(qing)況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復(fu)機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。