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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💌👡、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🍋🩱🍓🤬，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划💘😠🧄，基本说明全年就按3000亿平滑安排👗。

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2、从(cong)全球的供应(ying)情况来看(kan)，上半年(nian)OPEC+开始逆转减产战略，开(kai)始超预期增(zeng)产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其(qi)中沙特的产(chan)能(neng)利(li)用率仅为76%，两(liang)伊地(di)区(qu)为88%、87%，阿联(lian)酋的产能利用率仅为(wei)71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产(chan)能居于前四位(wei)的(de)国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配(pei)额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该(gai)增产策略，至(zhi)9月即可(ke)完成最后(hou)一轮220万桶(tong)/日自愿减(jian)产的全(quan)部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月(yue)也继(ji)续增产直(zhi)接完成220万桶(tong)/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会(hui)进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题(ti)，如果在年内再(zai)启动200万桶/日的增产计(ji)划，会大(da)大超出(chu)市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定(ding)的供应。EIA对(dui)美国原油产量达峰的预估(gu)提(ti)前至今(jin)年二季度，数量为1352万桶/日，5月(yue)曾预估美原油产量在四(si)季度(du)达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原(yuan)油增速为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的(de)供应将增加160万桶/日水平(ping)。

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下周（6月30日至7月4日(ri)），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月(yue)1日）申(shen)购(gou)的同宇(yu)新材，主营业(ye)务(wu)为电子(zi)树脂的研发、生(sheng)产和销售，主要(yao)应用于覆铜板生产。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥿🤬💘🍆👠，整体增量资金会比较有限🥒🍄💕🍊。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👢🥕🍅，其后续表现更佳🍈🌽🍏👅🍎。因此，我们根据“高成交😡、低波动”原则🍉👘👘，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）