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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、1🥝、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🍈🥬，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高🩳，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降👄💖，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。