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财(cai)联(lian)社6月29日(ri)讯（编辑(ji) 笠晨）在资(zi)本市(shi)场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链(lian)的关键，直接关乎创新产业(ye)发展机(ji)遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量(liang)与金额的高(gao)活跃(yue)，还在监管(guan)政(zheng)策优化驱动(dong)下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与(yu)资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放(fang)产业整合(he)与价(jia)值重塑空间(jian)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎💋🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓🥿🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄👄🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄🍋💟。据估算🍎💋🧡🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋😻。此外🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌🥿😻🩲，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄，是重要的选股方向

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)收入增長(zhǎng)(zhang)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)(chu)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期(qi)通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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2、以发行日期为参考🍉💘💘🥝，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🥻。按上市日期统计💯💞🎒👛，6月定增发行募资规模81亿元🥬💔💟，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。