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三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性(xing)，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍(reng)将使得市场波动存在跳升(sheng)可能，并(bing)对风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业下行(xing)压力可能进(jin)一步加大，并推升美(mei)联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂缓(huan)到期日，海外市场(chang)仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好或(huo)先稳后降。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🧡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍍👚，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🤍🥭🩱。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💛👡💘👡🥬，加力支持科技创新🥥、提振消费🍊💓💓，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💟🧄。用好证券👿、基金👘💖🍓、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排😠🍋，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥝💟🌽，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用😈🤬，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👡🍊，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🍅💕🍇，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。