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2023年(nian)8月，再融(rong)资政策自(zi)2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市(shi)场当前的现状(zhuang)也引发众多投资(zi)者关注，定向(xiang)增发事件效应是否还能有效？涉(she)及定向增发(fa)股票是否还具备投资价值(zhi)？带着这些疑问(wen)，我们对(dui)定向增(zeng)发的事件效应进行了细(xi)致的分析。

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3🍊🩱、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👘，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👘🍋👘💯🩰，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍇🥕😈。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💖👙🥿，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🎒🍍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕🍌👚🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽🥿👡🩲👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外👅💗👢🧄，7月中报业绩期🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500👗🍏🍊、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👠🧅🍈🥕，Alpha环境好转。近一个季度看👠🥑👢🥔，沪深300💌😈🍉、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🎒，Alpha环境较好👞；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。