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配置方(fang)面(mian)，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高(gao)股(gu)息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机会。

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综合以上🍑💋👙，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿🥿🥿💘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💔💖🍓🥭👝、小金属）👚👅、计算机等。

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基金業(yè)協(xié)(xie)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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据了解，在产能布局方面，中海储能打造“一核一北一中一南”战略格局，构建覆盖全国的制造网络🍉🧡。其中，北京总部基地是研发与管理中枢，广东惠阳基地建设全产业链智慧基地，应用自主研发FLOWBD-R1人工智能推理模型，内蒙与河南兰考基地则聚焦原材料生产与系统集成🧅🤬。

活动说明：躁躁躁日日躁

1、交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评级🧄🥒。2025年6月26日晚😻💘👘😡💞，小米召开人车全生态发表会🥒🥻，正式发表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品🥒💌。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

2、中(zhong)國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目(mu)標(biāo)將昰(shì)一箇(gè)決(jué)(jue)定性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)有力、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)行動(dòng)(dong)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)固中國(guo)的領(lǐng)導(dǎo)地(di)位，竝(bìng)有助于構(gòu)建一箇更穩(wěn)(wen)定、可持續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。