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⚑风(feng)格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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