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3、观点。上(shang)半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情(qing)的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和(he)废(fei)铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不(bu)容忽视，主要(yao)在于(yu)美铜吸铜(tong)但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上(shang)的(de)错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确(que)定性，若铜进(jin)口关税确定(ding)，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗(chuang)口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次(ci)面临上有需(xu)求压(ya)力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格(ge)可能仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由(you)宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪(wei)时段。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥭👚，二季度以来🍈🩲💟💖，由于出口驱动减弱🍈，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

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1、昂利康2024年年报(bao)显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归(gui)属于母(mu)公司所(suo)有者(zhe)的净利润(run)8033.45万元，同比下(xia)降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎(chu)化工闆塊單(dān)日(ri)穫(huo)主力資金(jin)淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中(zhong)信一級(jí)(ji)行業(yè)中(zhong)高居(ju)第4。