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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有(you)三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股(gu)新经济(ji)结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产(chan)估值修复，恒生高股息(xi)指(zhi)数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收(shou)敛；三是流动性充裕(yu)，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🥾🩱💗，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🩳，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🍄💓😈，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移🥒🍅👞👠，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑💯👜🍓🥾，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👞💋🥥，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍉🥦💕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍋👄👘🍌，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启🧡🩲，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍇，下半年预计检修装置数量明显减少。

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