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招银国际指出，复宏汉霖有能(neng)力从一家正在盈利的生物类似药公司，发展成为生物(wu)制剂领域的领先企业，包括HLX43、HLX22、斯鲁利单抗（Serplulimab）等多款正在研发的创新(xin)药临床数据均表现良好，相信发展潜力庞大， 因此目(mu)标价从20.33港元(yuan)一举上(shang)调至61.98港元，维持“买(mai)入”评级。该行认(ren)为(wei)，复宏汉霖正积极通过与药企合作，拓展全球生物(wu)类似药业务，旗下“汉曲优”（曲妥(tuo)珠单(dan)抗）及(ji)斯鲁利单抗商业化表现强劲，而HLX14和(he)HLX11的上市许可申请目前正获FDA审查当中，相信可开拓海外收入来源。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光(guang)模块需求量已(yi)超过供应量(liang)一倍(bei)，需求激增已对供应链(lian)造成压力，且其上游光芯片产业由于(yu)稀缺性、技术壁垒、产能(neng)不足等约束已形成供应不(bu)足的局面。

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1、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降(jiang)息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期(qi)的(de)分(fen)歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大(da)。

2、6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净(jing)投(tou)放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自(zi)3月以来连续第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式(shi)逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足(zu)流动性(xing)需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率(lv)低位波(bo)动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。