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2025年上半年(nian)蛋白粕期货(huo)震荡运行，基差大(da)起(qi)大落，因美对(dui)外加征关税以及国内大豆阶(jie)段性供需失衡。油脂市(shi)场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因(yin)供需格局差(cha)异。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅🍏👠💟，更优的策略是低位布局🍋，善用赔率思维💌🥻💗🥒🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💕🧡🩱🍓、25/6/12为界🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒👙，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓👢👠。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🥭🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗🥻💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🍍，除我们自5月以来持续强调的军工🍎、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡🥦💘🤬、电池（固态电池主题）💔💗🥭、电网设备、工业金属👞🥔👞🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦💞🥬🤍🥕。胜率方向🍑💝，结合估值、拥挤度位置👗🤬🥥😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅、小金属🩰。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹(chou)划通(tong)过发行股份(fen)及支(zhi)付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限(xian)公司（简(jian)称(cheng)“福可喜(xi)玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌(pai)，预计停(ting)牌时间不超过(guo)10个交易日(ri)。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未(wei)最终确定，本次(ci)交易预计(ji)构成关联交易，但不会导(dao)致公司实际控制人发生(sheng)变更(geng)。

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1、有券商人士分析称，此次(ci)直接(jie)收购(gou)福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上(shang)游核(he)心(xin)元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中(zhong)心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器(qi)的核(he)心构造元素，其需(xu)求也(ye)呈(cheng)现快速增长(zhang)。

2、浩鲸科(ke)技是一家国际化(hua)的软件和信息技(ji)术服务商，面(mian)向全球电信运营商(shang)、云基础设施服务商(shang)及政企客户，提供数字化解(jie)决方案(an)。经过多(duo)年的行业积累和技术沉淀，形成了电信软件开发及服务、云管软件开发(fa)及服务和行业数字化解决方案三大业务线。