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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xian)衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列(lie)促进高质量(liang)发展的举措，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算(suan)力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算(suan)力标(biao)准化(hua)互联，打造“算力互联网”新格局。该计(ji)划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应用融合(he)，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调(diao)度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关(guan)于开展智(zhi)能养老服务机器人结对攻(gong)关与场景(jing)应用试点工(gong)作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试点计(ji)划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业(ye)高质(zhi)量发展（工业服务(wu)业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大软(ruan)、硬(ying)件(jian)投入，开展AI本地计算集群(qun)部署(shu)、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着(zhe)产(chan)业链整(zheng)合(he)和技术攻关进入加速阶(jie)段。同(tong)日，杭州市人工智能(neng)创新高地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造(zao)人工智能(neng)创新高地的目标与路径，为杭州在人工智(zhi)能领域的发展注入强大动力。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上(shang)半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可(ke)考虑(lv)逢(feng)低做(zuo)多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到🥝，2024年7月30日上午🥒💕👛，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况🩲😡🥒，则以涉及对方隐私为由无可奉告👚🍊。“后来我对核查结果不接受不认可🥑，拒绝签字🧅🎒👿。”

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1、据沙姆哈尼称🥑🤍💕，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知💌，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🍆🍎🍍🥾🥻。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👡👛、地产均面临挑战的背景下👘👠🍍🥬，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🤬😠🌽。