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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓👜👘，财政指数的发力和消费的韧性👞💟👅🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕👞💖🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉😡🥔🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🥒👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🩲，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🍉💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👄💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🤬💘👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙🥝😠，我们称之为牛市阶段II💔👢🍆👡😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望后(hou)市，上周五(wu)晚(wan)间央行公布了最新的货币执行报告，结合(he)周内发改委会议，后续政策(ce)稳步(bu)推(tui)进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中(zhong)期缓慢(man)上行的趋势没有变(bian)化。但短期受中东(dong)冲突生变影响，需要进一步(bu)观察资金情绪变化。