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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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2、基本面🍈。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🧡👛👙，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🍅💔👚🍇，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👛🥒，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🤬🥿🥒👅💟，可以说国内精铜市场产需两旺👡💛，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位👘，二季度的下游需求在电网订单👄👿、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍉💋，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看👠💟，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍍，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🧄，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍑👜💕；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥭🍈，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💓🥝。

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最終6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指(zhi)數下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方(fang)麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)(ban)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆(ban)指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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