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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历了连续货币政策的(de)宽松(song)，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。

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经济政策也非常关键💞💟🥻，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🤬，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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日前，民(min)航跼(jú)(ju)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急通知，自6月28日起，禁(jin)止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C標(biāo)識(shí)、3C標識不清晳(xī)、被召迴(huí)型號(hào)或(huo)批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航(hang)班。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情(qing)以恒生(sheng)科技为(wei)代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第(di)二轮行情以(yi)低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。