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那么此时，市场选择(ze)的共性(xing)特征，就是在(zai)那(na)个时代盈利增速相对(dui)较(jiao)高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易(yi)出现(xian)增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡(pao)沫化是(shi)“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时(shi)的主线(xian)或者赛道进行投资。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月😈💛👗💝，首期投资预计不超过5亿元👿🍆🍒💌。

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具体来看🧄🍓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡🌽👗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍓🍏🥬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥬👠💯、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🤍💞，智能卫浴💞🍎💓🍓、定制衣柜等需求明显修复💘，供给端企业持续降费提效💓👝👢😡，盈利有望修复💔💕🌽。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩲🌽🥬🥝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👄💖，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🤍💗、美容护理部分领域增速有望改善 👿。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调👢、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动(dong)，新经济和科(ke)技板块在行情火热(re)时容易出现超涨(zhang)，若预期过高，可(ke)能面(mian)临业绩验证期的回调压力。

2、机构分析认(ren)为，新股板块结(jie)构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估(gu)值性价比(bi)突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。