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上周五晚些时候，投资(zi)者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚(gang)确认美国与中国达成(cheng)了一项(xiang)协议(yi)。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而(er)言，即便是(shi)预期之中的事情也(ye)可能(neng)充满变数(shu)。

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周五（6月27日）😠🍈，大盘回调之际，化工板块逆市拉升👿🥬👅🥔，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落👛🍆🥝💕，截至收盘👞🩱😠🩱，涨0.67%。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月(yue)8日，下调7天期逆(ni)回(hui)购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行(xing)10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向(xiang)市场释放长(zhang)期流动性约1万(wan)亿元(yuan)，此次降准后，金融机构加权(quan)平均存款准备金率将(jiang)从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完(wan)全淡出。MLF作(zuo)为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其(qi)他各期限工具一同构成(cheng)央行流动性(xing)工具(ju)体系。一季(ji)度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点(dian)的关注；二季度例会(hui)则提出“根据国内外(wai)经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场(chang)不变的基调下，更加(jia)强调灵活(huo)调整。

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6月29日，青島(dǎo)(dao)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股(gu)份有限公司（證(zheng)券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套(tao)資(zi)金。經(jīng)初步(bu)測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組，不構成重組上市(shi)。公司股(gu)票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次(ci)交易方案。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👙🎒👛， 外部核心驱动有变🩲🥻🥬，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🩲🧡💟，下半年有望重新演绎东升西落👝。其二🎒🧅，伴随降准降息、 存款利率下调🍑🤬💌，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在(zai)科技(ji)创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们(men)参(can)考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如(ru)下：