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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年(nian)宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将(jiang)延续(xu)降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过(guo)程或将(jiang)较为波折，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比(bi)增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续(xu)处于低位(wei)。由于废(fei)铜流入(ru)冶(ye)炼端(duan)比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量(liang)分(fen)别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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