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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍇👙；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👡👞，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🧄👛🥕🥥、33.4%🍇。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🤬，半导体、光学光电子🍋👘👙、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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尽管对高盛的资产管理部门而言👢🥝，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力👅👠。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🥾👜🍍🧡，然后在出售时赚取巨额利润🥦🍌。在此过程中🥝🍋🩳，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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复盘(pan)来看，本周创业板人工智能(neng)日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模(mo)将超过10亿美(mei)元(yuan)，并在2030年(nian)突(tu)破50亿美元。

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5月，计入**广义开支🌽🧡👞💖、商品房销售额👅🩰🍒、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍋🤬🍉👝，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👜👙👗🍍💛，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💋。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛(niu)市(shi)阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数(shu)有(you)望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占(zhan)优。