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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯(chun)碱需求近三年(nian)来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏(fu)玻(bo)璃(li)堵窑等现象压制重(zhong)碱(jian)刚需，另一方面在(zai)于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍(reng)有减产计划(hua)，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受(shou)到压制。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市💞🩰，更加精准服务技术有较大突破💞、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🤍🩳🥿🩳💋、加强投资者适当性管理方面作出安排🤍💝👚。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🩱🍊🩲，支持人工智能、商业航天🍆💔、低空经济等更多前沿科技领域企业适用💔；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🥕。

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下半年(nian)美债和美元(yuan)的定(ding)价将更加回归经济基本面(mian)数据和美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期，下周利率下行(xing)或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势(shi)，此外(wai)关注特朗普美丽大法案的(de)进展。

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中美双方进一步确认了框架细节🍅，双方取消了部分限制💖，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续👝，下半年消费预计也再度放缓🍄😠，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍅👜。

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1、具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋(dong)将持有的福(fu)可喜玛25%股权以(yi)2476.56万元的价格转让给致尚科技(ji)，佛山优(you)势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万(wan)元的价(jia)格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格转让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜玛(ma)2%股权以200万元的价格转让(rang)给致尚科技，这次股权转让完成(cheng)后，致尚科技持有福可喜玛(ma)53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。