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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情(qing)绪形成进(jin)一步提振。

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3、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做(zuo)债逻辑。因为居民存款的再配(pei)置受到其投资回(hui)报的影响，因此股票类资产的上(shang)行空间决定了债券利(li)率的上行空间，如果股票(piao)类资产的价格突破前低，那么债券利率的下行空间也随(sui)之打开，市场交(jiao)易呈(cheng)现股债跷跷(qiao)板的特点。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市(shi)公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股(gu)份、久日新材、通用(yong)股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持(chi)情況。

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1、报告指出(chu)：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显(xian)示，有7位政策(ce)制定者预计今年(nian)不会降息。而事实上，上周美联储官员(yuan)发言的总体基调与鲍威尔(er)主席的(de)更(geng)加一致。”

2、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此(ci)外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。