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操作(zuo)层面，中期(qi)维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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1、5月主要企业工程机械销售当(dang)月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个(ge)月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

2、2025年6月16日，中国证券投资(zi)基金(jin)业协会备案名录上悄然增添(tian)两个新名字——淡明（上(shang)海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管(guan)理（北京）有限责任(ren)公司同(tong)步完(wan)成登记(ji)。其中淡明私募的(de)诞生，标(biao)志着新加坡国有资(zi)本巨头淡(dan)马锡旗下(xia)淡(dan)明资本的中国布局迈出关键一步。