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何涛：把你往那个位置一摆💞，所有东西都会逼迫你这么思考问题🥾💛。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑👙。现在要逼着自己去想👢💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🧅🤍👿🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝💝🩱😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍋👝，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍒。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥒👞👠。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🩳，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善👅💞。

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1、對(duì)于上(shang)週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)塊(kuài)，資金在ETF産(chǎn)品的投(tou)曏(xiǎng)上(shang)産生了一定分歧。香(xiang)港(gang)證(zheng)券ETF（513090）上週淨(jìng)流入(ru)超12億(yì)元，證(zheng)券ETF、券商ETF等産品淨流齣(chū)資金較(jiào)多。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍑。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👞💘👙、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩱，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。