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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👛，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍆💝💖。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年钢材内需依赖政策💖💌🩳🍄，地产用钢下行🧅🥑👞🥻，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💛💯，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬💘；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🩱🎒🍓，关注政策落地带来的下行压力🩲💖🍈🍉；焦炭需求预期不佳👝🍎🍍，成本拖累仍存🍍🍆👠🥭；焦煤供应压力仍存🍄👿，价格有下行压力👿🩳😠；铁合金成本拖累👡💔💔，控产难持续🧅，价格中枢或下移👅🧡。

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1、中光学3月3日在互动平台(tai)表示，公司具备AR产(chan)品中核心(xin)部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆(yuan)和(he)深加工玻(bo)璃晶圆(yuan)三类，其(qi)中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量(liang)資金仍然(ran)呈(cheng)現(xiàn)(xian)持續(xù)流(liu)入的狀(zhuang)態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一(yi)堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。