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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前資(zi)金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至(zhi)1.4%政筴利率以下，但經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)(qiang)導(dǎo)緻(zhi)債(zhài)(zhai)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在(zai)未有進(jìn)一(yi)步降息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格(ge)跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益(yi)率(lv)與(yǔ)政(zheng)筴利率的相對(duì)(dui)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債(zhai)收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有(you)降息期待，在降息(xi)10-20BP的假設(shè)下，10年期國債(zhai)收益率低點有(you)朢下行至1.3-1.4%。

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6月(yue)ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴(hui)100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等😡。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👄👠，加菜籽😈🩰🥑👚、黑海油料库存紧张🍍🍍💖，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💛🍓。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥦🩳🎒，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👜💞💟👝🧡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥥🍌，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💟👅，市场聚焦美豆油生柴政策💖，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期👘，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥕👝🍅，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💌😈👞，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👞，豆粕基差7月预计是低点💞，8月后走强。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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1、期货：7-9月，玉米(mi)现货市场处于新、陈交(jiao)替(ti)期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支(zhi)撑下，玉米现货持续(xu)偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远(yuan)期较新粮成本明显升(sheng)水。从持仓表现来看，6月末玉米(mi)7月合约的持仓向9月(yue)转移，在这个过程(cheng)中多头移仓有限，受仓位(wei)调整影响9月合约近(jin)期受制于2400元整数(shu)关口压制。7月初，关注进口玉米拍(pai)卖政策的出台，警惕(ti)天气炒(chao)作期价格上行，玉米远期01和03合(he)约待价格平稳后寻找卖(mai)出(chu)保值的机会。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市(shi)值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。