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美图(tu)于5月20日宣布与阿里巴(ba)巴网(wang)络中国(guo)达成战略合作(zuo)，双方将在电商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图(tu)拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年(nian)利率1%的三年期(qi)可转债，若全部转股后阿(a)里最多可持有(you)美图约6.85%股权，成为美图第三大股东(dong)。中金表示，此次合作将进(jin)一步提(ti)升美图在(zai)生产力工具(ju)市场的稀缺性及其生产(chan)力收(shou)入的确定性。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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但 Meta 并非唯(wei)一(yi)一家紧盯硅谷人(ren)工智能新(xin)兴企业的公司。据报道，苹果(guo)公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域(yu)的发展前景。

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从目前基本面的趋势来看💋🤬，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💟🥝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🌽💓，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💞💋。

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1、同(tong)日，伊朗(lang)***共和国广(guang)播电视(shi)台（IRIB）播(bo)出对沙姆哈尼的专(zhuan)访。画面中，除了(le)有拐杖伴(ban)身，他还随身携带着肺(fei)功能复健用的呼(hu)吸辅助(zhu)装置。

2、与此同时，2024年，泸州银行(xing)发(fa)行6亿元规模无(wu)固定期限资本债券（永续债）。在(zai)内源性资本补充以及永续债发(fa)行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年末(mo)提升0.38、0.54、0.15个百分点。