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然而，我們(men)也應(yīng)清醒(xing)地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)對(duì)(dui)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力作用，仍需不斷(duàn)努力。在高水平(ping)科技自立自強(qiang)的徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰“衕(tòng)(tong)路(lu)人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資本市場基礎(chǔ)製度體(tǐ)(ti)係(xì)，加強(qiang)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)(guan)力度，優(yōu)化市(shi)場環(huán)(huan)境。要持續提陞(shēng)資本市(shi)場對科技企業(yè)轉型陞級(jí)的(de)支持精度，強化投資者(zhe)保護，營(yíng)造公平、公正、透明的市場環境，讓(ràng)(rang)資本市場(chang)這(zhè)(zhe)檯(tái)引擎更加高(gao)傚(xiào)地運(yùn)轉。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👘。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主👿；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显😡，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升👘🍉🍄。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素(su)上，但石(shi)油市場仍(reng)未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得(de)期權(quán)(quan)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍(reng)保持在更高水平。

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但核心问题在于：在可比公司中👗，有且仅有至纯科技一家公司👚🧅，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重💖🥻🤬、以及有息负债率均远超同业正常水平🥻；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🍅💞🩱👅。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍈🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡🍄，从历史来看😡💟💛😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖👿🥑👜。第二🍈🍇👗，外部流动性方面😻🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍈🍈，对短期市场或有扰动💗🧄。第三💔👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🥾🥝🩱👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛。行业选择层面，展望7月份🩲😈🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅。我们参考工业企业盈利💔💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝。结合中观景气👄💗、盈利能力🩳🥿、筹码分布🍆💗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿👿👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🥬🌽👠🍆、医药生物（化学制药）💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥿、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😡👄👡😡💘。

2、作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基(ji)文曾(ceng)见证世界飞速发展十年中的政(zheng)治动荡、经济危机(ji)，也见(jian)证了(le)全球对气候危机逐步凝聚的共(gong)识与迈出(chu)的关(guan)键一步(bu)。然而十年后的现实(shi)令人警醒。2024年成为人类有记录以(yi)来(lai)最热年份，全球各地经历了各种极端天(tian)气带来的灾害。