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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍇，国内关注财政政策发力节点💟🍇💞、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🧄。

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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类(lei)主要风险(xian)虽未完全(quan)消(xiao)除，但已有所缓解。从关(guan)税引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一(yi)目了然。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦🌽🥭💝，逻辑跟此前几次不同😻💓🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🥭🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔🥕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😻🩲👅🍄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向