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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛💘💕。具体来说👢🩲，第一，从历史来看🍇🥻，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优🥦😠🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡😈🥕💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四，市场交易和增量资金层面🍆💔🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝🍅💕🥕，我们认为7月大盘风格相对占优💌🍉，成长价值风格或相对均衡👗🍎。

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但与2014~2015年显著不同的是，本轮(lun)非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我(wo)们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而(er)非看债做股的股债双牛(niu)逻辑。研判非银流动(dong)性改善的原(yuan)因，我们需要关注一个(ge)简易公式，即(ji)：

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2、调查组核实材料显示，尹某光🥑👄🍒、漆某华🤍、尹某名下有3处住房，其中1处出租💕🥿😠💟🌽，家庭常住2处住房内摆放的家具🤬，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅🩳🥦、餐厅😡👙👗🥒、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🍓🥻、石头、根雕等装饰物件🩰🍏😻👄。