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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体🥔🤍💘🍍、光学光电子、消费电子、运营商👢🧅🥥、软件等🍑💞🍉👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💔🎒🧅🥻、农副产品🍌🍇👿💋、家电🥾🌽💓🍇💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属🍓😡👝、燃气🥑💌🍓、电力🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善。景气方面😠👿👝💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍎👡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄🩱👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯🍉🩰、小金属）、计算机等。

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风险因素：1）下(xia)半年关税对于出口的(de)利空(kong)影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿(kuang)山产能释放超(chao)预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需(xu)求、海外矿山产能释(shi)放进一步延后（上行风险）。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🩱🍆👞👗，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计💌、研发👄💞、制造、检验、销售、服务于一体👙🍊🩰，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域😠👚🥬。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质💘🌽🍏🍑、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年🧄，德固特实现营业收入5.09亿元🍈🥬💌，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💓，预计市场波动加大👝🥦🍄👙。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍇🍈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👅🥕💖🍌💖、摩托车😻💟🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍎🍈💔，也继续强调成长科技板块的回调风险🍆🍑。

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1、加拿大财(cai)政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政(zheng)部长弗(fu)朗(lang)索瓦-菲(fei)利普-香槟将提出废除《数字(zi)服务(wu)税法》的立法。“该声明说：”数字服务(wu)税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能(neng)无法以其他方式为来自加拿大(da)人的收入缴税的问题。“加拿大一直倾(qing)向于与数字服务税收相关的多边协议。”

2、宽(kuan)基ETF方面，本周(zhou)各(ge)类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入(ru)13.88亿元。