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3、庫(kù)存：交易(yi)所庫存方麵(miàn)，上(shang)半年(nian)氧化鋁(lǚ)(lv)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去(qu)庫(ku)9.9萬噸至(zhi)9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)(hui)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去(qu)庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主(zhu)要調研類(lei)型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊(he)證(zheng)券公司的調研(yan)次數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施(shi)項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地(di)产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈(ying)利快速(su)上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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2、相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。