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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家(jia)增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日，委内瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽(sui)年(nian)均增(zeng) 24 万桶 / 日但产(chan)量高点可能已在 3 月出现(xian)。2025 下半年供应端(duan)的分化一方面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国(guo)增产与美(mei)国减产(chan)的分化，另一方(fang)面也体现在伊朗(lang)产量逻辑可(ke)能受地(di)缘为(wei)主的外生(sheng)冲击发生变化。

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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行🩲💔，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍍💞🍇🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费👢💓🍓🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👜🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💗🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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