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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由(you)資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈(cheng)現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市(shi)+低利率時(shí)代(dai)下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使(shi)市場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走(zou)曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰各方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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1、斯达半导：披露向(xiang)不特定(ding)对象发(fa)行可转换公司债券预(yu)案。本次发行拟募集资金(jin)总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模(mo)块制造项(xiang)目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项(xiang)目及补充流动(dong)资金。

2、2025年6月27日晚间，维康药业（**）发布关于公司及相关当事人收到中国(guo)证券(quan)监督管理委员会浙江证监局《行政处罚事先告知书》的公告。公告显示：浙江维(wei)康药业股份(fen)有限公(gong)司及公司实际(ji)控制人刘忠良先生于2024年12月27日收(shou)到中国证券监督管理委员会下(xia)发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编(bian)号：证监立案字01120240040号、编号：证监立案字01120240041号），2025年6月27日公司(si)收到中国证(zheng)券监督管(guan)理委员会浙(zhe)江监管局的《行政处罚(fa)事先(xian)告知书(shu)》（浙处罚字[2025]9号）。