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具体来看💞🍇💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄🍄👡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍓🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍄🥾、新能源替代等💘，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🩱🥾👄，光伏中期业绩或迎来边际改善👛💔🍈。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩰🥑，特斯拉Optimus量产在即👜，核心零部件企业率先受益👚，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🥻、华龙证券、东莞证券、渤海证券🍆🥾。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🤬。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)(hui)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時(shi)，市場在(zai)不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的力量。

2、相比2014年底和2019年初🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🎒🥭，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍒🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕🍉，红利也开始滞涨💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡👗🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊🎒🩰，标志着产品力正替代产品形式😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻👘👢，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。