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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌(die)幅不预示未(wei)来表现，基金投资(zi)可能产生亏损。请投资(zi)者(zhe)务(wu)必(bi)根据(ju)自身的资金状况和风险承(cheng)受能力理性投资，高度注意仓位和风险管(guan)理。

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1、当前💟，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报🥭，则将被实施退市风险警示并复牌💌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实💌、准确👄、完整的2024年年报👙💖👘🍄，公司股票可能将被终止上市。

2、沙姆哈尼还强调，伊(yi)朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已(yi)故指挥官(guan)）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也(ye)都是依据事先拟定(ding)的计划进行(xing)的，这些(xie)都展现了伊(yi)朗在军(jun)事与安全方面应对任何(he)升级或渗透行动的强(qiang)大能力。