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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模(mo)小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新(xin)消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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