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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩(mo)擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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6、出口(kou)：2025年1-5月我国累(lei)计出口纯碱(jian)83.56万吨(dun)，同比提升118.52%。下半年出(chu)口(kou)量仍将维持(chi)高位，乐观情况下(xia)全年出(chu)口(kou)量或超200万吨，这意味着下半(ban)年单月出口量仍维持16-20万吨区(qu)间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过(guo)剩程度，不改纯碱行业过剩(sheng)状(zhuang)态。

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2、工(gong)業(yè)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供(gong)增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的(de)減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等(deng)利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心(xin)運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季(ji)度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最(zui)低現(xiàn)金成(cheng)本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價(jia)格低位下需防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)(feng)險(xiǎn)，持續關註硅廠(chǎng)(chang)生産調(diào)整情況(kuàng)。筴(ce)畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)利多信號，工業硅仍維(wéi)持逢高沽空思路。覈(he)心邏(luó)輯(jí)：