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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨(zhang)；军工军(jun)贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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2、2． 美聯(lián)儲(chǔ)的隱(yǐn)含(han)中(zhong)性利率。該(gāi)指標(biāo)昰(shì)(shi)聯邦(bang)基金(jin)利(li)率咊(hé)(he)PCEPI長(zhǎng)(zhang)期(qi)預(yù)測(cè)值的差值。在疫情導(dǎo)緻美聯儲(chu)開(kāi)始降息以后，實(shí)際(jì)利率在高通脹(zhàng)環(huán)境(jing)下曾一直維(wéi)持(chi)負(fù)值(zhi)，與(yǔ)美聯儲隱含中性利(li)率的差值也處(chù)于負值區(qū)間(jiān)，竝(bìng)(bing)在2022年1季度達(dá)(da)到週期穀(gǔ)底（-6.86%）。